Середина девятнадцатого столетия. Остров Борнео, затерянный в юго-восточных морях. Местный народ стонет под тяжелой рукой британских солдат. Среди этих вод бороздит волны Сандокан — морской разбойник. Он отнимает золото у заморских богачей, а добычу делит с угнетенными островитянами.
Однажды судьба сводит его с Марианной, дочерью консула Англии. Эта встреча зажигает в душе пирата неведомое прежде чувство. Но на их пути встает лорд Брук, охотник за головами морских волков. За его холодным взором скрывается темное прошлое. Брук сделает все, чтобы разлучить влюбленных.
Теперь над островом сгущаются тучи. Предстоит жестокая схватка. В ней решится не только судьба двух сердец, но и будущее всего Борнео. Свобода или рабство — вопрос решат сталь и порох.