Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит туманно. Осознав это, Уайт принимает непростое решение — начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал исключению Пинкмана из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.