В тридцатые годы прошлого века в столице нашей страны жил известный писатель пьес. Его внезапно обвинили в деятельности против государства: постановку по его произведению сняли, а его самого исключили из объединения писателей. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зародились чувства. Под впечатлением от этих событий он стал работать над новым произведением. В него вошли образы людей из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей прототипом послужил один иностранный знакомый автора.